Prestamos consultoria imparcial e especializada para pequenas, médias e grandes empresas, além de private equity, empreendedores individuais, famílias e governos. Projetamos e executamos soluções estratégicas de financiamento e de M&A (fusões e aquisições), agindo sempre como um parceiro confiável, focado no longo prazo. Nosso conhecimento sobre o mercado financeiro aliado a experiência em transações comerciais e de crédito, nos permite oferecer a você uma perspectiva abrangente visando alcançar seus objetivos estratégicos.

Assessoria em Fusões e Aquisições (M&A)

• Fusões e aquisições públicas e privadas;

• Preparação da defesa e Defesas de lances;

• Cisões e spin-offs;

• Alienações e aquisições de negócios;

• Joint ventures e alianças estratégicas;

• Privatizações;

• Reorganização acionária ;

• Pareceres (Fairness Opinion) e assuntos fiduciários;

• Assuntos de governança corporativa.

Reestruturação Financeira

• Assessoria especializada a empresas, credores e investidores envolvidos em processos de reorganização, recapitalização ou reestruturação extrajudicial. 

• Experiência em capitalizações, aquisições, vendas de ativos e reestruturações de dívida.

• Foco na minimização do tempo para a formalização dos acordos entre credores e empresas, com intuito de reduzir o impacto nas operações e atividades comerciais dos nossos clientes.

Desinvestimentos e Vendas de Empresas

• Assessoramento na venda de empresas, negócios ou ativos específicos;

• Avaliação e recomendação de alternativas de investimento e considerações estratégicas;

• Definição da dinâmica de venda;

• Coordenação dos trabalhos de diligência preparatória;

• Organização de data rooms;

• Elaboração de estudos de avaliação do valor econômico (valuation);

• Apoio na preparação de memorandos de informações;

• Apoio na preparação de materiais de vendas importantes ao planejamento estratégico;

• Identificação de investidores estratégicos e financeiros;

• Assessoramento no processo negocial.

Captação de Recursos

• Assessoria independente e com ampla experiência em estrutura de capital para a implementação de captações privadas de recursos através da emissão de instrumentos de dívida ou de capital.